印尼电商市场概览:用户爱用手机上网,然而更

来源: www.wtianx.com 时间:2018-01-14 05:40

本文翻译自墨腾创投(微信公众号MomentumWorks, 电邮hello@mworks.asia)的英文博客,墨腾创投紧密关注东南亚,印度和中东的相关市场,以及其中中国投资人、创业者和成熟公司的机遇。

印尼电商市场概览:用户爱用手机上网,然而更

公认的大蛋糕

在最近的一些文章里,我们曾多次强调过,随着互联网及移动电商市场的快速发展,印尼将成为下一个资本和企业的战场。而与消费金融和支付(参考我们之前的行业报告)相关,电商市场无疑是其中最大的一块并且还在持续增长。抛开印尼政府过于乐观的预测不谈,很多投资机构也都很看好这个市场——麦格理预计印尼电商市场在2020年将达到650亿美元,而IDC的预测则是220亿美元。但是,随着更多资本和新玩家的涌入,这个市场的增速,还将进一步加快。

2017年,印尼B2C和C2C领域的总收入为70亿美元,其中时尚领域是主力消费市场,而据预测,时尚市场将继续以超过20%的增长率,成为继玩具市场之后增速第二块的细分市场。

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移动端消费者众多

看起来这是一个潜力巨大的市场,但为什么说现在是一个重要的时机呢?尽管目前而言,整个电商体系中,还有不少环节有待发展,但是本着先占先赢的原则,不少投资者和玩家都已经争先恐后入场。而印尼目前不错的互联网渗透率(51%, 1.32亿用户)和移动网络渗透率(47%,1.23亿用户),都使得电商平台可以轻而易举地触及到众多消费者。

2017年,电商用户以20%的增长率达到了2800万的规模,同时,用户平均花费则为250美元,这一数字有望在2022年达到375美元。

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与电脑(32%)相比,印尼人更依赖于手机(69%)上网。而在这些用户中,32%的人通过手机来搜索内容,9%的用户通过智能手机搜索商品,是通过电脑搜索购物信息用户的三倍之多。

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然而,互联网用户到电商用户的转化率,目前只有21%。这是为什么呢?糟糕的在线购物体验是让消费者放弃网络购物的主要原因。

根据MARS Indonesia的调查显示,超过一半的受访者从来没有在网上买过东西,他们还是比较偏好线下购物,有超过30%的受访者表示不是很信任在线购物。而那些有过网购体验的受访者则表示,网购过程中用户体验并不太好:比如无法在购物前试用,产品质量不如预期,存在假货风险等。但是也有一些积极的反馈,比如网购确实可以节省不少时间,并且很实用。

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网购消费流程

从一个理性消费者的角度来看,在印尼这么一个还不成熟的电商市场,很多因素都可能带来糟糕的用户体验,从而导致用户放弃网购。

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在电商玩家们都在忙着整合基础设施完善生态系统的同时,下游环节比如支付和物流,则应该把重点放在优化用户体验,建立用户信任上。谁能先解决好这些问题,就能在竞争中占得先机。

变化巨大的电商版图

2017年,阿里11亿美元注资印尼最大C2C电商平台Tokopedia的消息轰动一时,这也是阿里继掌控Lazada之后扩张东南亚市场的又一重大举措。

过去的一年里,从流量上看,印尼电商市场竞争激烈,变化显著。像Lazada, Blibli这样的行业巨头维持着其平稳的市场份额,而Tokopedia和Bukalapak这样的C2C平台则迎来了访问量的巨大增长(30%)。外商小规模玩家如Zalora和Qoo10,也在想法设法提升其访问量并取得了不错的成绩。 由于SEA的上市计划,Shopee访问量在一系列优惠政策的刺激下, 实现了115%的增长,而Shopee也一举成为印尼电商平台浏览量前五的选手。

另一方面,本地玩家如Bhinneka和Elevenia在外来巨头的疯狂扩张面前,则显得无力应对。

印尼电商市场概览:用户爱用手机上网,然而更

随着越来越多的消费者偏向于手机网购,一些大玩家们也从其app的运营中获益良多。Web流量前6的电商平台,其app均排在Google Play Store的前十。这一竞争趋势将在今年继续保持,同时也会有不少玩家被淘汰出局。从上表可以看出,阿里投资的Lazada和Tokopedia已经占据了Web端流量的半壁江山,而主打移动平台的Shopee,其app的表现则优于其他电商。可以预见的是,接下来的竞争会愈加激烈。然而与此同时,因为印尼市场体现出的良好潜力,一些其他玩家(包括我们的客户)仍然还在寻找进入印尼市场并实施扩张的机会。

监管环境
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